概要
決済・フィンテックは、カードやスマートフォンでの支払いを仲立ちし、お金の流れをデジタルで便利にする市場セグメントです。日本ではクレジットカードの会社が長く中心でしたが、QRコードの決済が急速に広がり、ネットの店舗の決済を代行する会社も通販の拡大とともに伸びてきました。支払いの手数料だけでは利益が薄いため、各社はポイントの経済圏をつくり、銀行・証券・保険のサービスにつなげて稼ぐ形を目指しています。キャッシュレスの比率が高まるなか、顧客の接点を持つ決済アプリと金融グループの提携と競争が同時に進んでいます。
含むもの
- クレジットカードの発行と加盟店の開拓
- 国際カードブランド
- QRコード・バーコードの決済
- ネットの店舗向けの決済の代行
- 家計・資産の管理アプリ
含まないもの
- 銀行の口座と送金（01 銀行で扱う）
- 消費者向けのローン（05 リース・ノンバンクで扱う）
- 請求書・会計のクラウド（DXテーマの「バックオフィスSaaS」で扱う）
構造と主要企業
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01
クレジットカード・国際ブランド
カードを発行して会員を集め、加盟店を開拓する。日本発の国際カードブランドも持つ。
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02
コード決済
スマートフォンのアプリで支払いを完結させ、ポイントと金融サービスを組み合わせる。
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03
オンライン決済の代行
ネットの店舗やサービスに代わって、カード・電子マネーなどの多様な支払いの手段をまとめて提供する。
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04
家計・資産の管理
銀行・カードなどの取引の情報をまとめ、家計や資産の管理を支えるアプリを提供する。
コミュニケーションの課題と視点
この市場セグメントの競争の構造から、コミュニケーションで想定される課題と、考えるための視点を整理したものです。いずれも Relens の分析・仮説です。
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01加盟店（小売店・飲食店・ネットの店舗）
手数料に見合う価値を示す
背景
キャッシュレスの支払いは店舗にとって手数料の負担になる。複数の決済の手段に対応する手間もかかる。
想定される課題
手数料の比較だけで選ばれ、集客や業務の効率化といった価値が伝わらない。
視点
決済のデータを使った集客や、入金の早さ、レジの業務の削減などの効果を、店舗の規模ごとの事例で示す。
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02利用者（生活者）
ポイント競争の先に残る理由
背景
各社は大規模なポイントの還元で利用者を集めてきたが、還元の条件は頻繁に変わる。
想定される課題
還元率だけで選ばれると、条件が変わったときに離れる。サービスの安全への不安も利用の壁になる。
視点
不正の利用への補償や使いやすさなど、日常で安心して使える価値を伝える。決済からつながる金融サービスの便利さを、生活の場面で示す。
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03投資家
決済の規模を、利益に変える道筋
背景
決済の取扱高は伸びているが、支払いの手数料の利幅は薄い。金融サービスでの収益化が求められている。
想定される課題
取扱高や利用者の数の伸びだけを示しても、利益をどう生むかが伝わらない。
視点
決済から銀行・証券・カードの利用へ顧客がどれだけ移っているかを指標で示し、収益の構造の変化を説明する。
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04社会
不正利用と個人情報への不安
背景
クレジットカードの不正な利用の被害が増え、カードの情報の漏洩も社会の関心を集めている。
想定される課題
被害が報じられるたびに、キャッシュレス全体への不安が広がる。
視点
本人の確認の仕組みや不正の検知への投資を分かりやすく説明し、被害に遭ったときの補償と手続きを事前に伝える。
競合・提携・出資の関係
この市場セグメントの用語
- キャッシュレス決済比率
- 個人の支払いのうち、カード・電子マネー・コード決済など現金以外で支払われた割合。国が目標を掲げて普及を進めている。
- 加盟店手数料
- 店舗がカード会社や決済の事業者に支払う、売上に応じた手数料。
- 決済代行（PSP）
- ネットの店舗に代わって、複数の決済の手段の契約と処理をまとめて提供する事業者。
- 経済圏
- 共通のポイントやIDで、決済・通販・金融などの複数のサービスを結び、利用者を囲い込む仕組み。