概要
化学は、石油やガスを原料に、樹脂・合成ゴム・溶剤などの基礎素材から、半導体や電池に使う機能性の材料まで、幅広い化学品をつくる市場セグメントです。日本の大手は、コンビナートで大量に生産する基礎化学品と、少量で利益率の高い機能性化学品を一つの会社の中に併せ持ち、自動車・電機・包装・医療など多くの産業に素材を供給しています。いま、国内需要の縮小と中国などの大規模な増産で、エチレンなどの基礎化学品が供給過剰になり、会社の枠を超えた設備の集約や事業の統合が進んでいます。各社は、基礎化学品の再編と、成長分野への事業の入れ替えを同時に進めています。
含むもの
- エチレンなどの基礎化学品と合成樹脂（総合化学）
- 塩化ビニル・シリコーンなど特定の素材に強い化学メーカー
- 電子材料・機能性樹脂などの機能性化学品
含まないもの
- 半導体材料の個別の品目（半導体テーマの領域で扱う）
- 医薬品（医薬・ヘルスケアで扱う）
- 炭素繊維などの繊維素材（繊維で扱う）
構造と主要企業
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01
総合化学
エチレンなどの基礎化学品から合成樹脂までを、石油化学コンビナートで大量に生産する。機能性化学品も幅広く持つ。
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02
素材特化型
塩化ビニルやシリコーン、ソーダ、ナイロン原料など、特定の素材で大きな規模と原料からの一貫生産を持つ。
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03
機能性化学・電子材料
半導体・電子部品向けなど、少量で高い性能を求められる化学品に力を入れる。
コミュニケーションの課題と視点
この市場セグメントの競争の構造から、コミュニケーションで想定される課題と、考えるための視点を整理したものです。いずれも Relens の分析・仮説です。
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01投資家
事業の入れ替えの道筋が見えにくい
背景
基礎化学品の市況が悪化し、各社は設備の停止・集約や事業の切り出しを進めている。
想定される課題
撤退や再編の発表が続くと縮小の印象が先に立ち、どこで成長するのかが伝わりにくい。
視点
縮める事業と伸ばす事業を対で示し、利益と資本の配分がどう移るかを、数年単位の計画と実績で開示する。
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02自動車・電機・包装などの顧客企業（開発の担当者）
素材の会社が「何の会社か」伝わらない
背景
一社で数千の製品を持ち、多くの製品は顧客の部品や製品の中に入って見えなくなる。
想定される課題
顧客の開発の担当者に、自社の素材がどんな課題を解けるかが伝わらず、価格で比べられやすい。
視点
製品の一覧ではなく、軽量化・リサイクル・電動化など、顧客の課題ごとに解決策をまとめて示す。
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03生活者・地域社会
化学物質とプラスチックへの不安
背景
プラスチックごみや化学物質の規制への関心が高まっている。
想定される課題
化学の会社が、環境への負荷の原因として一括りにされやすい。
視点
リサイクル原料やバイオマス原料への切り替え、化学物質の管理を、具体的な製品と数量で示す。
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04再編の相手となる同業他社と、コンビナートの関係者
競合と組む再編を、どう説明するか
背景
エチレンの設備や合成樹脂の事業で、競合する会社どうしが設備の集約や事業の統合を進めている。
想定される課題
競合と組む再編は、従業員・地域・取引先に影響が広がり、主導権の受け止め方も分かれる。
視点
再編の目的と、雇用・供給を続ける方針を関係者ごとに説明し、統合後の会社の姿を早く示す。
競合・提携・出資の関係
この市場セグメントの用語
- エチレン・ナフサ
- ナフサは原油からとれる化学品の原料、エチレンはナフサを分解してつくる基礎化学品で、多くの樹脂のもとになる。
- 石油化学コンビナート
- 原料から基礎化学品、樹脂までをつくる複数の工場が、配管でつながって集まる地域。
- ポリオレフィン
- ポリエチレンやポリプロピレンなど、包装や自動車部品に広く使われる代表的な樹脂。
- 機能性化学品
- 電子材料や特殊な樹脂など、量は少なくても特定の性能で選ばれる化学品。
- ケミカルリサイクル
- 使用済みのプラスチックを化学的に分解し、原料に戻して再び使う方法。