概要
機能性化学・電子材料は、塗料・接着剤・電子材料・電池材料など、特定の機能で選ばれる化学品をつくる市場セグメントです。エチレンのような基礎化学品を大量に安くつくる事業と異なり、つくる量は少なくても、顧客の製品の性能や品質、生産の効率を大きく左右します。顧客の開発の段階から一緒に素材を作り込むことが多く、一度採用されると長く使われやすい特徴があります。
日本の化学メーカーは、半導体・ディスプレー・電子部品に使う材料や、自動車・建物向けの塗料などで、世界の大きな顧客に素材を供給しています。総合化学の会社でも、石油化学の事業を切り離し、電子材料などに経営の資源を集める動きが進んでいます。たとえばレゾナックは、石油化学の事業をクラサスケミカルとして切り離しました。
一方で、電子材料や電池材料は、半導体や電気自動車の需要の波の影響を強く受けます。電池材料では、中国や韓国のメーカーが大きな規模で生産しており、価格の競争も厳しくなっています。各社は、顧客の次の世代の製品に採用される技術を開発し続けることと、化学物質の規制や環境への配慮に応えることの両立を求められています。
含むもの
- 塗料・インキ・接着剤・粘着テープ
- 半導体・ディスプレー・電子部品向けの電子材料
- リチウムイオン電池の正極材・負極材・電解液などの電池材料
- 樹脂やゴムに加える添加剤、界面活性剤、香料、炭素材料などの機能性化学品
構造と主要企業
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01
塗料・インキ
自動車・建物・船舶・包装などに使う塗料やインキを、用途ごとに開発・製造する。世界の各地域で、現地の会社の買収によって事業を広げる会社もある。
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02
電子材料
半導体・ディスプレー・電子部品の製造に使う樹脂・絶縁材料・感光材料などを、顧客の開発に合わせて供給する。
レゾナック・ホールディングス、JSR、日産化学、東京応化工業、住友ベークライト、太陽ホールディングス、ADEKA、有沢製作所
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03
電池材料
リチウムイオン電池の正極材・負極材・電解液などをつくり、電池メーカーに供給する。中国・韓国の大手と日本・欧州のメーカーが競う。
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04
粘着・樹脂・添加剤などの機能性化学品
粘着テープや光学フィルム、特殊な樹脂、界面活性剤、炭素材料など、特定の性能で選ばれる化学品を幅広くつくる。
そのほかの企業
- BASF戸田バッテリーマテリアルズ ドイツBASFと戸田工業が設立した合弁会社で、リチウムイオン電池に使う正極材の開発・製造を手がける。
- Dongwha 木質建材や化学材料を手がける韓国のグループで、リチウムイオン電池の電解液も製造している。
- JFEケミカル コールタールを原料とする化学品やピッチコークスを手がけ、リチウムイオン電池の負極材も供給する化学会社。
- MORESCO 潤滑油や接着剤などの化学品を手がける会社。有機薄膜太陽電池や、ペロブスカイト太陽電池の封止材も開発している。
- カネカ 化学品や食品の原料、太陽電池をつくる化学メーカー。医療用のカテーテルなども手がける。
- クラレ ビニール系の樹脂や人工皮革、医療に使う材料などをつくる化学メーカー。世界で事業を行っている。
- ダイセル 感光剤などを手がける化学メーカー。
- フジボウホールディングス 半導体の研磨に使うパッドや、ふとん用の布などをつくる会社をまとめる、日本の持株会社。
- フジミインコーポレーテッド 研磨剤のメーカー。
- ラサ工業 リン系の化学品や、電子材料向けの高純度な無機素材などを作る化学会社。機能性の素材も手がける。
- 宇部マクセル UBEとマクセルが設立した合弁会社で、リチウムイオン電池用のセパレーター（塗工型の耐熱膜など）を手がける。
- 関東電化工業 エッチング用のガスを手がける化学メーカー。
- 三菱ガス化学 基板材料などを手がける化学メーカー。
- 住友精化 紙おむつに使う吸水性樹脂や、工業用ガスなどの化学品を作る、住友グループの化学メーカー。
- 信越化学工業 シリコンウエハーやフォトレジストを手がける化学メーカー。
- 新宙邦 リチウムイオン電池の電解液やコンデンサー向けの化学品、フッ素系の材料などを手がける中国の化学メーカー。
- 大阪有機化学工業 フォトレジスト用の樹脂などを手がける化学メーカー。
- 長谷川香料 飲料や菓子などの食品に使う香料や、化粧品用の香料を作る会社。
- 田中化学研究所 リチウムイオン電池の正極材料を開発・製造する、住友化学の子会社。2026年に上場を廃止した。
- 東洋合成工業 感光剤のメーカー。
- 日華化学 繊維の加工に使う薬剤や、美容室向けのヘアケア製品、化粧品を手がける化学メーカー。
- 日本カーボン 製鋼用の黒鉛電極や、炭化ケイ素繊維、電池の材料に使う炭素製品をつくる炭素素材のメーカー。
- 日本ゼオン タイヤなどに使う合成ゴムや、ディスプレーに使う特殊な樹脂をつくる化学メーカー。世界で事業を行う。
- 日本化薬 がんの治療薬などの医薬品と、機能性の化学品、自動車の安全装置の部品を手がける会社。
- 日本触媒 紙おむつに使う吸水性樹脂や、塗料や洗剤の原料になる化学品をつくる日本の化学メーカー。
- 日本曹達 フォトレジスト用の材料などを手がける化学メーカー。
- 寧波杉杉 リチウムイオン電池の正極材・負極材などの電池材料を開発・製造する、中国の素材会社。
- 富士フイルムホールディングス 研磨剤やフォトレジストなどの半導体材料を手がける。
コミュニケーションの課題と視点
この市場セグメントの競争の構造から、コミュニケーションで想定される課題と、考えるための視点を整理したものです。いずれも Relens の分析・仮説です。
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01電機・自動車などの顧客企業の開発の担当者
次の世代の製品の課題を一緒に解く相手として選ばれる
背景
電子材料や電池材料は、顧客の製品の開発の初期から採用が決まることが多い。
想定される課題
製品の一覧と物性の値を示すだけでは、競合の材料との違いや、開発の相談の相手としての価値が伝わらない。
視点
顧客の課題ごとに、材料の組み合わせと評価の体制、共同で開発した事例を示し、早い段階から相談される存在になる。
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02投資家
需要の波を越えて伸びる道筋を示す
背景
半導体や電気自動車の需要の変動によって、電子材料・電池材料の業績は大きく上下する。
想定される課題
短い期間の業績の上下ばかりが注目されると、中長期の成長の力が評価されにくい。
視点
顧客の製品の世代ごとの採用の見通しと、研究開発・設備への投資の考え方を、事業ごとに分けて説明する。
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03研究職・技術職の採用候補者
見えない素材の仕事の面白さを伝える
背景
機能性化学品は顧客の製品の中に入り、一般の人の目に触れることが少ない。
想定される課題
会社の名前や事業の中身が知られず、研究職・技術職の採用で知名度の高い会社に負けやすい。
視点
スマートフォンや自動車など身近な製品の中で自社の素材が果たす役割を、開発に携わった社員の言葉とともに伝える。
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04生活者・規制当局
化学物質の管理と環境への配慮を示す
背景
有機フッ素化合物などの化学物質への規制や、塗料・接着剤に含まれる溶剤への関心が高まっている。
想定される課題
対応の内容が見えないと、化学の会社全体が環境や健康への負担の原因と見られやすい。
視点
対象となる物質の代替の計画と進み具合、環境への負荷の少ない製品への切り替えを、具体的な製品とともに開示する。
競合・提携・出資の関係
提携1件
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JOINT3（次世代パッケージ）[4]
レゾナックが立ち上げた次世代半導体パッケージの共創の枠組み「JOINT3」（27社）に、東京応化工業が参加した。
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この市場セグメントの用語
- 機能性化学品
- 電子材料や特殊な樹脂など、量は少なくても特定の性能で選ばれる化学品。
- スペシャリティケミカル
- 機能性化学品の英語の呼び方。汎用の基礎化学品（コモディティ）と対比して使われる。
- 正極材・負極材
- リチウムイオン電池の電気をためる中心となる材料。正極材と負極材の間をリチウムが行き来する。
- 電解液
- 電池の中で、正極と負極の間をイオンが移動するための液体。
- スピンオフ
- 会社の一部の事業を切り出して別の会社にし、株式を株主に分配するなどして独立させること。